芯片股持续飙升。
今日（9月18日）科技股继续飙升，科创50指数站上1400点大关 ，再创阶段新高 。板块方面 ，CPO 、半导体设备 、光芯片等题材涨幅居前 。
一批科技龙头继续飙升，人形机器人龙头三花智控、拓普集团继续创下历史新高 ，芯片龙头海光信息 、中芯国际等均刷新历史高点。
芯片股的大涨或许与国产替代有密切关系 。央视《新闻联播》最新披露了阿里平头哥最新研发的面向人工智能的PPU芯片 ，其各项主要参数指标均超越了英伟达A800，与H20相当 。与其他国产AI芯片相比 ，平头哥PPU在相关指标方面也大多处于领先地位。
AI芯片国产化进程有望加速
当前市场对国产AI芯片需求迫切 ，平头哥的技术路线与本土化战略契合政策导向，未来发展潜力巨大 。机构报告预计，到2027年 ，平头哥RISC-V芯片出货量将突破100亿颗 ，AI芯片全球市场份额有望达到15% 。
银河证券表示，中国科技企业摆脱算力依赖的需求更加强烈。在此前的8月21日 ，深度求索公司更新大模型DeepSeek-V3.1版本 ，前瞻性地采用了为下一代国产AI芯片特定优化的FP8参数精度，有望进一步推动国产模型基于国产硬件生态的全栈式自主创新。展望未来 ，中国AI芯片市场规模将持续提升 ，同时格局有望进一步优化，AI芯片国产化进程将持续加速 。
A股概念股曝光
在投资者互动平台中 ，有公司回复了与阿里芯片的关系 。比如润建股份表示 ，公司与阿里在AI应用 、算力等多个领域开展了业务合作，订单持续落地。公司2024年营业收入达91.99亿元 ，目前相关业务收入占比仍然比较小 。
中科创达表示 ，公司是北京开源芯片研究院理事单位，与阿里携手基于其AI 芯片在RISC-V领域推动相关技术落地 。
拓邦股份表示，公司的T-Smart一站式解决方案已经实现了和阿里云对接 ，暂未与阿里巴巴合作研发智能控制芯片 ，公司相关信息请关注信息披露官方渠道。
东软载波表示，公司和阿里的合作重点是阿里达摩院授权RISC-V架构CPU ，公司研发微控制器芯片 ，共同推进RISC-V生态建设 。
相比较而言，A股市场上与阿里AI芯片有关联且受益幅度较大的公司更多集中在芯片设计与制造、算力基础设施服务等板块 。
比如中芯国际 ，东吴证券认为公司是中国晶圆代工领军者 ，国产芯片核心支柱。随着AI对算力需求不断增大，高端芯片需求持续提升 ，公司在先进制程方面产能规模及工艺研发等具有优势 ，未来行业头部效应将愈加明显 。
国海证券研报表示，浪潮信息已经与20余家国产AI芯片厂商合作 ，AI Station软件平台实现30余款国产AI芯片兼容纳管 。公司是全球领先的IT基础架构产品 、方案及服务提供商 ，将长期受益于全球化 、数字化、智能化产业发展。
信达证券表示，芯原股份是中国AI ASIC龙头，伴随AIGC、智能驾驶等领域对高性能 、低功耗AI ASIC需求的持续提升 ，以及大型互联网公司 、车企等系统厂商自研芯片趋势的深化 ，公司凭借其领先的IP组合与一站式芯片定制能力，有望深度受益 。
这些股有望高成长
A股市场上同时具备阿里概念和芯片概念的个股 ，或将受益于阿里自研AI芯片的发展 。
据证券时报·数据宝统计 ，A股市场中，共46股同时有上述两大概念 ，其中市值最高的个股是寒武纪-U ，超过6000亿元。此外，华勤技术、芯原股份 、紫光股份 、软通动力、光迅科技等市值均超500亿元。
从机构关注度来看 ，恒玄科技 、华勤技术 、鼎捷数智、均胜电子等均有20多家机构评级；紫光股份 、寒武纪-U 、软通动力、神州数码等均有10多家机构评级 。
部分个股成长性值得期待 。据数据宝统计 ，芯原股份 、昆仑万维等机构一致预测明年净利增速均超100%，翱捷科技-U 、寒武纪-U、利扬芯片机构一致预测明年净利增速均超50%。
（文章来源：证券时报网）
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